国家理财规划师第七期培训课程表（深圳）
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时 间 |
安 排 |
课 程 |
主 要 内 容 |
讲 师 |
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08月31日 |
上午9：00-12：00 |
理财规划师基础知识—
理财规划基础 |
一、理财规划概述
二、理财规划的内容与流程
三、理财规划与理财规划职业
四、理财规划师的职业道德与操守 |
高圣浩 |
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下午2：00-5：00 |
理财规划师基础知识—
宏观经济分析 |
一、宏观经济分析的意义和内容
二、总需求和总供给
三、宏观经济政策
四、经济周期理论
五、产业政策和行业分析 |
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09月21日 |
上午9：00-12：00 |
理财规划师基础知识—
财务会计基础 |
一、会计基础知识
二、财务管理基础知识
三、成本管理基础知识
四、个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别 |
黄德权 |
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下午2：00-5：00 |
理财规划师基础知识—
计算基础 |
一、概率基础
二、统计基础
三、收益与风险 |
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09月28日 |
上午9：00-12：00 |
理财规划师基础知识—
金融基础 |
一、金融基础理论
二、金融市场与金融监管
三、国际金融 |
高圣皓 |
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下午2：00-5：00 |
理财规划师基础知识—
税收基础 |
一、税收基础知识
二、个人理财常用税收政策 |
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10月19日 |
上午9：00-12：00 |
理财规划师基础知识—
法律基础 |
一、民事基础知识
二、商事基础知识
三、民事诉讼及公证基础知识 |
林文俏 |
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下午2：00-5：00 |
理财规划师基础知识—
财产分配与传承规划 |
一、分析客户财产状况、
二、制定财产分配方案
三、分析客户财产传承需求
四、制定并调整财产传承规划 |
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10月26日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财规划师专业能力—
投资规划 |
一、分析需求
二、制定并调整方案：资产配置；投资组合与资产定价理论；股票估值方法；债券定价与利率风险衡量；基金业绩评价；金融衍生产品；不动产投资；房地产投资信托
三、中国股市基本面分析---大牛市能持续多久？ |
林文俏 |
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11月16日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财计算器操作（一） |
财务计算器操作方法及案例 |
黄德权 |
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国家理财规划师第七期培训课程表（深圳）
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时 间 |
安 排 |
课 程 |
主 要 内 容 |
讲 师 |
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11月23日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财计算器操作（二） |
财务计算器操作方法及案例 |
黄德权 |
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12月07日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财规划师专业能---
税务规划 |
一、分析客户纳税状况
二、制定税收筹划方案 |
高圣浩 |
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12月28日 |
上午9：00-12：00 |
理财规划师基础知识—
工作流程和工作要求 |
一、建立客户关系
二、收集客户信息
三、财务分析与财务评价
四、制定理财规划方案
五、实施理财规划方案
六、持续提供理财服务 |
黄德权 |
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下午2：00-5：00 |
理财规划师专业能力---
综合理财规划 |
一、完成客户财务分析报告
二、综合制定各分项理财规划具体方案 |
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01月11日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财规划师专业能力--
风险管理与保险规划实务 |
一、分析需求
二、制定方案
三、调整方案 |
马莉 |
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02月22日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
理财规划师专业能力--
退休养老规划 |
一、分析需求
二、制定方案
三、调整方案 |
马莉 |
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03月15日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
概念总复习 |
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林文俏 |
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03月22日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
计算总复习 |
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黄德权 |
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04月12日 |
上午9：00-12：00
下午2：00-5：00 |
模拟考试及试卷讲解 |
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黄德权 |
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05月16日 |
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国家理财规划师资格考试 |
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上课地址： 深圳市福田区八卦一路北段鹏益花园3栋裙楼三楼
（东西方人才交流服务中心）
办公地址： 深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦1705室
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